Med lovci na čarovnice je bil tudi Kaulder, pogumni bojevnik, ki mu je uspelo ubiti vsemogočno kraljico čarovnic in zdesetkati njeno vrsto privržencev. Tik pred svojo smrtjo pa ga je kraljica preklela in naredila nesmrtnega, s čimer ga je za vedno ločila od njegove ljubljene žene in hčerke.

Dandanes je Kaulder edini, še zadnji lovec na čarovnice, ki že stoletja opravlja svoje težaško delo in obenem hrepeni po svoji davno izgubljeni ljubezni. Toda še sanja se mu ne, da je pred njim odločilna epska bitka, od katere je odvisno preživetje človeške vrste.