Čarobni dvorec: Razkrije se pravi morilec Arthurja Delacroixa, Bosch pa se znajde v škripcih, saj je nehote dovolil pobegniti osumljencu. Ker sta zdaj na prostosti dva morilca, čaka losangeleško policijo veliko dela.

Razvijajoč odnos s hčerko je za Boscha edini svetli žarek v težkih časih. Boleča preteklost se izkaže zanj neprecenljivo koristna za odkritje ključne sledi, ki ga bo pripeljala do Waitsa, ki je ugrabil mlado mater. Odkritje, do katerega pride Bosch na koncu te sledi, srhljivo zaključi ta primer.