Frances se spre s fantom in vrne se domov, v stanovanjce na Manhattnu ter k ne ravno idealnim priložnostnim delom in ne ravno idealni družini: oče Mirel je eksploziven, mati preračunljiva, mlajša sestra Gaby pa se je ravnokar zaročila. Oče in mama nad zarokami obeh hčera nista navdušena, poleg tega pa jima med večerjo naznanita, da se sama ločujeta.

Frances ne preostane drugega, kot da poletje preživi v očetovi garsonjeri in riše za medicinske priročnike; rada bi kam drugam, a ker so vsa stanovanja že oddana in ker nima česa izgubiti, sprejme ponudbo, da na nekem norveškem otoku postane pripravnica v umetniškem studiu.

Tam sodeluje z norveškim slikarjem Nilsom, čigar priljubljenost peša in računa na uspeh tega novega projekta, da se vrne ob bok vrhunskih umetnikom. V arhipelagu Lofoti Frances spet naleti na Yasho, ki ga pozna že iz ZDA in ki je na Norveško prišel pokopat svojega očeta. Zaljubita se, kar na kocko postavi Nilsov projekt.