Tralala je ulični glasbenik pri svojih štiridesetih letih v Parizu, ki mu nekega večera skrivnostna mlada lepotica pošlje nenavadno sporočilo, preden izgine: "Karkoli počneš, ne bodi tisto, kar si." Se je Tralalaju samo sanjalo?
Zapustiti sklene prestolnico in se odpraviti v Lourdes, da bi našel skrivnostno žensko, v katero se je skrivaj zaljubil. Ko se to zgodi, se ga ona ne spomni, vendar neka starka meni, da je Tralala v resnici njen sin Pat, ki je pred 20-imi leti izginil v Združenih državah.
Tralala sklene utelesiti vlogo izgubljenega sina. Znajde se v novi družini in odkrije genija v sebi, ki ga še nikoli ni spoznal.